Sinopse: Um psiquiatra (Sérgio Hingst) injeta LSD em quatro voluntários para estudar os efeitos do tóxico sob a influência da imagem de Zé do Caixão (José Mojica Marins). O personagem aparece de maneira diferente nos delírios psicodélicos de cada um, misturando sexo, perversão e sadismo.
Comentário: Numa brilhante narrativa não-linear, formada por episódios sem ligação, Mojica adere à metalinguagem para analisar o efeito de seu polêmico personagem no inconsciente coletivo. Vetado pela Censura Federal mesmo após inúmeros cortes, até hoje o filme foi exibido apenas em festivais e sessões especiais.
