Sinopse: A história se passa num circo. Hans (Harry Earles), um anão, se apaixona por Cleópatra (Olga Baclanova), uma trapezista de estatura normal e bela. Como ela sabe que ele tem uma herança a receber, ela resolve se casar com ele e envenená-lo para se tornar a herdeira e, rica, se casar com um outro colega de circo forte e musculoso.
Comentário: Após fazer "Drácula" (1931), Tod Browning lançou "Monstros", um filme que precisava explorar o gênero terror que fazia sucesso na época porém, para inovar, o diretor resolveu usar "freaks" de verdade, reunindo todos os humanos fora do padrão que pudessem ser encontrados em circos e espetáculos com aberrações. O filme gerou muita polêmica no ano de lançamento e chegou a ser proibido em alguns países. Baseado numa história de Tod Robbins.
