Sinopse: Após sobreviver ao ataque sobrenatural do final de “À Meia Noite Levarei Sua Alma”, Zé do Caixão (José Mojica Marins) continua na busca obsessiva da mulher ideal capaz de gerar o filho perfeito. Com a ajuda do fiel criado Bruno, ele rapta seis belas moças, submetendo-as às mais terríveis torturas. Só a mais corajosa sobreviverá ao teste e poderá ser a mãe de seu filho. Mas Zé comete um crime imperdoável ao assassinar uma moça grávida. Atormentado pela culpa de ter morto uma mulher inocente, ele sofre um pesadelo no qual é levado para um inferno gelado, onde reencontra suas vítimas.
Comentário: Continuação do filme "À Meia-Noite Levarei Sua Alma" de 1963. Este filme foi censurado na época pois há uma cena em que Zé do Caixão leva vários tiros e, antes de morrer, ele confirma sua descrença em Deus dizendo: "Eu não creio. Não creio", enquanto afunda nas águas sujas de um lago. Para o filme ser liberado foi exigida uma mudança no roteiro e Zé do Caixão passou a dizer o texto imposto pelos censores: "Deus… Sim… Deus é a verdade! Eu creio em tua força. Salvai-me!".
