Sinopse: A história começa quando o jovem Larry (Lon Chaney Jr.) retorna da América para ficar definitivamente com o pai (Claude Rains) na mansão da família Talbot, situada num vilarejo qualquer da Inglaterra. Ele logo se habitua ao local e conhece a bela filha do dono do antiquário da cidade, Gwen (Evelyn Ankers) e por ela se afeiçoa. A história de amor que parece estar se iniciando é maculada quando os dois vão à noite ao acampamento dos ciganos se divertir e ler a sorte. Larry é mordido ao tentar salvar uma amiga do ataque de um lobo e passa, daí em diante, a virar um monstro em toda noite de lua cheia.
Comentário: Segundo o site Kollision, a escolha do elenco (já que é difícil ver Claude Rains e Lon Chaney Jr. como pai e filho) é inusitada. A história é envolvente e bem-contada. A mitologia do lobisomem é um pouco diferente aqui, como pretendia o roteirista Curt Siodmak. A citação “Mesmo o homem que é puro de coração e faz suas preces à noite, irá se transformar num lobo quando o mata-lobos florescer e a lua de outono brilhar” é repetida várias vezes, e não há menção alguma à famosa "lua cheia", tão associada ao mito hoje difundido mundialmente. Como o tempo comprovou, isso não tem importância alguma, já que o lobisomem interpretado por Lon Chaney Jr. e criado pela maquiagem do mestre Jack Pierce estabeleceu-se como referência cinematográfica por anos e anos. Os cenários cheios de névoa são uma marca registrada do filme, e a trilha sonora de Charles Previn é nada menos que magnífica. A bela Evelyn Ankers foi uma das "rainhas do grito" dos estúdios Universal. Ela viria a se casar com o ator Richard Denning e a seguir se aposentaria do cinema, passando a viver no Havaí até sua morte, em 1985.
