Sinopse: O filme gira em torno de Sérgio (Ricardo Menezes), um solitário homossexual que vive em Lisboa entre a rotina do trabalho e as suas relações sexuais. Um dia encontra o “fantasma dos seus sonhos” - um musculado motociclista - e embrenha-se num perigoso jogo erótico, experimentando bizarras experiências sexuais, indiferente às investidas de uma de suas colegas de trabalho (Beatriz Torcato).
Comentário: Segundo Eduardo Valente do site Contracampo, "como que para confirmar o radicalismo constante na recente produção portuguesa, nos chega este trabalho instigante e estranhíssimo do jovem diretor João Pedro Rodrigues que trabalha num registro naturalista, o que talvez represente sua principal força pois toda estranheza possível exala do seu personagem. O filme é quase todo sem diálogos, e os poucos que possui não têm nenhuma importância. Isso porque o filme na verdade é um ensaio sobre a natureza animal do ser humano. (...) O filme tem sido burramente vendido como "gay", só porque há uma cena explícita de sexo oral num banheiro. (...) Só muita ignorância e incompreensão explicam esta limitada classificação". O final, "embora de um humanismo pungente, (...) acaba incitando mais o preconceito do que a compreensão. Um efeito que talvez esteja além do que se possa pedir de um diretor, mas que sem dúvida deve ser destacado num filme, por qualquer outra ótica, admirável".