Sinopse: Paul (John Diehl) é um veterano de guerra, que depois do 11 de setembro entra numa paranóia patriótica e xenófoba, se transformando num pseudo-agente. Obcecado pela necessidade de identificar os inimigos, ele vigia as ruas da cidade de Los Angeles em busca de ameaças árabes terroristas. Seu oposto é a sobrinha Lana (Michelle Williams), uma jovem que há 10 anos ajuda em missões humanitárias e, por isso, possui uma visão de mundo completamente diferente da dele. Quando testemunham o assassinato de um sem-teto paquistanês, eles decidem investigar o caso juntos.
Comentário: Segundo Rubens Ewald Filho, "o filme é uma meditação triste sobre as consequências dos atentados às Torres Gêmeas, através de um vigilante perdido procurando suspeitos a esmo, tentando avaliar os comos e porquês (inclusive porque tantos comemoraram cruelmente o atentado). Muito lento, angustiado e desiludido, reflexivo, feito em digital (ruas e cidades da América retratadas com melancolia), o filme foi rodado quando o projeto seguinte do diretor foi adiado. Escreveu tudo em três dias, o roteiro foi desenvolvido em três semanas e rodado em dezesseis. (...) Todos trabalharam pelo mínimo do sindicato. Ganhou prêmio da Unesco em Veneza".
