Sinopse: Sir Karell (Holmes Herbert) é encontrado sem vida e sem sangue e o médico local afirma que ele foi morto por um vampiro. O inspetor Neumann (Lionel Atwill) e o legista descartam a hipótese, até que a filha de Karell (Elizabeth Allan) também é atacada e marcas de mordida são encontradas em seu pescoço.
Comentário: O começo do filme e a presença de Bela Lugosi no papel de vampiro lembra demais o famoso filme "Drácula" do próprio Tod Browning, porém, segundo o site Wikipédia, trata-se, na verdade, de uma "refilmagem do filme mudo de 1927 do mesmo diretor, 'London After Midnight' (estrelado por Lon Chaney) com algumas mudanças tais como certas circunstâncias e nomes dos personagens. Foi a última colaboração cinematográfica de Bela Lugosi e Tod Browning. O filme foi realizado com a duração de 75 minutos mas foi reduzido para 60 minutos pela MGM. Conta-se que isso foi em razão da subtrama que aludia ao incesto - o que era inaceitável pelos padrões do Código de Censura dos Produtores - entre os personagens Conde Mora (interpretado por Bela Lugosi) e sua filha. Contudo, os comentários ouvidos na versão do DVD, sugerem que os cortes foram de material cômico. O personagem de Conde Mora aparece com um ferimento à bala na fronte o qual, segundo o roteiro original, teria sido pelo suicídio cometido após a prática do incesto. Com os cortes no filme, o ferimento ficou sem explicação. O filme traz uma cena memorável (e bastante difícil de ser realizada) da transformação de um morcego gigante em Luna. Os morcegos gigantes vistos em cena teriam sido importados da América do Sul".
